ҚТЖ выкупил свои облигации

1 ноября 2022 года АО «НК «ҚТЖ» произвело полный обратный выкуп своих Еврооблигаций со сроком погашения в 2042 году на сумму 882 978 000 долларов США по номинальной стоимости, передает Rail-news.kz со ссылкой на пресс-службу компании.

Средства для обратного выкупа Еврооблигаций АО НК «ҚТЖ» были предоставлены единственным акционером АО «Самрук-Қазына» в виде облигационного займа (далее – Облигации), размещенного на АО «Казахстанская фондовая биржа» сроком на 3 года.

Данная сделка осуществлена в рамках продолжающейся работы по улучшению финансового состояния АО «НК «ҚТЖ». 

Сделка организована в благоприятный период снижения цены выпущенных Еврооблигаций (осенью 2021 года цена достигала 145% от номинала), что позволило избежать потенциальные убытки при выкупе еврооблигаций. Кроме того, сделка позволила снизить ежегодные купонные расходы на 44 млн. долларов США, заменить еврооблигации на более гибкий финансовый инструмент и в дальнейшем рефинансировать в тенге с целью снижения валютной зависимости.

Также АО «НК «ҚТЖ» произвело кросс-валютный своп обязательств в долларах на обязательства в швейцарских франках (хеджирование) и привело валюту расходов по вознаграждению и основному долгу в соответствие с валютой выручки. Кросс-валютный своп дополнительно снизил ежегодные расходы по вознаграждению Облигаций на 22 млн. долларов США до 2025 года.